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  • 公募基金IPO生變 直播帶貨興起

    蘇長春
    2020-11-16 16:56:11
    來源: 時代周報
    同花順iFinD數據顯示,截至10月31日,今年以來新基金發行規模一舉突破了2.5萬億元,累計達到2.53萬億元,刷新了2015年全年1.66萬億元的募集規模紀錄。

    時代周報記者 蘇長春 發自北京

    “張總,您的直播馬上就要開始了,直播期間可以多跟鏡頭外的觀眾互動,在講投資方法的時候,可以稍微通俗一些!”

    10月29日下午,基金經理張麗(化名)剛剛結束一天的投資交易,就被市場部同事催促著趕一場線上直播路演。她的新基金馬上就要啟動發行了。

    疫情影響下,像張麗這樣通過直播方式進行路演,為新產品造勢,只是公募基金發行市場上的一個縮影。

    受益于年內結構性牛市行情,外加渠道方、基金管理人的多維度營銷,今年新基金發行規模刷新歷史新高。

    值得注意的是,2020年新基金發行市場的主力悄然生變。時代周報記者不完全統計,今年前10個月,主動權益類基金募集規模已達1.45萬億元,占全市場新基金總募集規模的58%。

    而就在新基金擴容、熱錢密集涌入權益類基金的當口,更多理性的聲音也漸次出現,提示投資者不要盲目買新贖舊,追求爆款。監管政策亦頻亮“警示牌”,就權益類基金饑餓營銷、夸大短期業績等行為進行約束。

    新發基金主動權益領頭

    2020年公募基金的發行市場必將載入史冊。

    同花順iFinD數據顯示,截至10月31日,今年以來新基金發行規模一舉突破了2.5萬億元,累計達到2.53萬億元,刷新了2015年全年1.66萬億元的募集規模紀錄。

    不難發現,助推這場發行盛宴的主力當屬權益類基金。時代周報記者統計,今年以來,股票型及混合型基金累計發行規模為1.56萬億元,占比超過六成?;痄N售的火爆程度與股市行情冷暖息息相關。今年以來,滬深300指數漲幅為14.62%,創業板指數上漲高達47.7%。

    時代周報記者還注意到,年內誕生的爆款產品多屬主動權益類基金,如成立規模超200億元的6只爆款基金,清一色為主動偏股型產品。其中,饒曉鵬管理的華安聚優精選混合、陳皓掛帥的易方達均衡成長股票、王宗合操盤的鵬華匠心精選混合A,發行規模分別高達290.67億元、269.67億元和266.67億元。另外,超35只百億規模新基金中,主動偏股型基金也占據超八成之多。

    “2020年是結構性慢牛的走勢,可以看到A股市場是急劇分化的,這就非??简灮鸾浝淼倪x股水平和擇時能力,因此一些穿越牛熊、歷史業績優異的基金經理脫穎而出。一旦他們有新基金發行,就會如同明星吸引粉絲一般,引得投資者踴躍認購?!苯?,滬上一家基金公司總經理助理對時代周報記者表示。

    華北一家基金公司營銷部人士對時代周報記者稱:“今年行業給我們最大的感受是,新基金發行市場主要是主動權益主導?;仡?019年,大家都在熱推指數型基金,特別是ETF,到了今年盡管被動工具也在密集發行,但從銷量上,完全不能和主動權益媲美?!?/p>

    直播帶貨玩出新花樣

    公募基金發行市場上,除了“流量產品”變化外,營銷模式上也較往年大有不同?!翱傮w而言,基金宣傳方式豐富了,視頻直播增多了,基金經理更加親民了?!?0月底,一家基金公司高管對時代周報記者表示。

    張麗也透露,今年以來,受疫情影響,大部分基金經理的新品發行路演都搬到了線上,所講的內容其實跟此前線下路演沒有太大區別,只不過特別考驗基金經理在直播間跟觀眾的互動能力和鏡頭自然感。

    10月30日,時代周報記者打開理財直播頻道發現,截至當日,易方達基金的《黃金現在還能上車嗎?》,建信基金的《狂歡!暢聊市場一小時》,以及浦銀安盛的《解密新經濟時代》等多家基金公司的直播節目回放量已超過20萬人次,火爆程度可見一斑。

    “基金直播的走熱,與當前數字化營銷的大背景是分不開的,此次疫情倒逼理財直播興起?!比涨?,上述基金公司營銷部人士對記者分析道。

    基金研究專家王群航也直言:“直播的效率高,既不用基金經理舟車勞頓出差,也不用投資者來回跑,且線上客戶的覆蓋面廣,為市場帶來了新的機遇?!痹谄淇磥?,未來公募基金行業的直播形式會做得更加專業,且會成為公募基金標配的營銷手法。

    謹防踩踏合規紅線

    事實上,公募基金直播火熱的另一面,也與打造爆款基金的需求不無關系。讓嚴肅的明星基金經理頻繁在鏡頭前露臉,獲取客戶的信任感,在銷售新產品時,勢必會更加輕松。

    不過,時代周報記者也注意到,基金公司和銷售渠道為了搶奪更多客戶、鞏固行業地位,饑餓營銷、引導投資者贖舊買新等不良現象也相繼出現。

    今年年初以來,明星基金經理領銜的新產品不斷登臺,“爆款”“限額”“比例配售”等敏感詞頻繁轟炸,在這樣的宣傳攻勢下,一只又一只爆款基金誕生。

    然而,有券商渠道的客戶經理向時代周報記者坦言:“許多爆款背后的投資者體驗并不好?!辈糠滞顿Y者費盡周折湊足資金搶購,最終因為配售比例太低只能認購很少的份額。

    饑餓營銷的方式也引起了監管層的關注。

    今年3月,《嚴格規范宣傳推介行為促進權益類基金健康發展》的監管情況通報下發。內容表示,日常監管中已發現個別公募機構、銷售機構存在宣傳用語不當的情形,并要求公募及銷售機構完善相關內控機制,在宣傳推介過程中倡導長期投資理念,同時更加完整、全面地介紹基金經理的經驗與能力。

    基金公司和銷售渠道需要嚴格規范推介方式;募集上限、比例配售等安排可以作為風險提示進行展示,但不得以不同字體、加大字號等方式作為銷售手段。

    此外,在直播頻道中,部分基金公司通過發紅包預熱等行為,雖尚無監管定論,但合規尺度仍需謹慎。

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